1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼是当地赫赫有名的帮会人物。九岁的男孩安奴目睹了辛尼的凶杀案，拒绝供出凶手，促使两人展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲对此并不赞成，唯恐儿子误入歧途。八年后，安奴成长为英俊少年，对辛尼和黑帮生活更加向往。诚实正直的罗兰逊对儿子的忧虑越来越重。